La compañía de productos y equipamiento médico Baxter ha llegado a un acuerdo para comprar a su rival Hillrom por 10.500 millones de dólares (8.854 millones de euros), según han anunciado este jueves ambas compañías en un comunicado conjunto.
Baxter pagará 156 dólares en efectivo por cada una de las acciones de Hillrom. Esto supone una prima del 26 por ciento con respecto a la cotización de los títulos al cierre del 27 de julio, último día hábil antes de que se publicaran en los medios las primeras especulaciones sobre la operación.
Incluyendo deuda, el acuerdo valora Hillrom en 12.400 millones de dólares (10.448 millones de euros). Baxter financiará la compra mediante una combinación de efectivo y nueva deuda. Al cierre de la operación, la empresa estima que tendrá un apalancamiento de deuda neta sobre Ebitda ajustado de 4,2 veces. No obstante, espera reducir la métrica hasta las 2,75 veces en un plazo de dos años.
Ambas empresas esperan que la combinación genere sinergias por valor de 250 millones de dólares (211 millones de euros) anuales a partir de la finalización del tercer año tras el cierre de la operación.