La compañía
Almirall ha anunciado la
refinanciación de su crédito puente por un importe de
400 millones de euros que destinó a la
compra de cartera de productos dermatológicos de Allergan, mediante el lanzamiento de una emisión de deuda convertible de 250 millones de euros y un
nuevo préstamo de 150 millones.
En concreto, el consejo de administración ha acordado llevar a cabo una emisión de
bonos senior simples no garantizados por un importe nominal agregado de 250 millones de euros y con vencimiento en 2021, que podrán transformarse en
bonos senior no garantizados convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión o canjeables
por acciones ordinarias ya existentes.
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El cupón fijo devengado de los bonos se pagará por periodos semestrales: junio y diciembre de cada año
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Almirall tiene intención de ejecutar esta emisión y llevar a cabo una estrategia neutral en cuanto a su capital social con el objetivo de minimizar la potencial dilución de los actuales accionistas. Para ello, la compañía tiene intención de acelerar el incremento de su
posición en autocartera.
Los bonos devengarán un
cupón fijo, pagadero semestralmente por periodos vencidos en
junio y diciembre de cada año, siendo la primera fecha de pago en junio de 2019. En cuanto al
tipo de interés, que se fijará cuando haya concluido el proceso de prospección acelerada de la demanda, se estima que se situará entre un
0,00 y un 0,50 por ciento.
Está previsto que la suscripción y desembolso de los bonos tenga lugar el o en torno al
14 de diciembre de 2018, siempre y cuando se cumplan las condiciones suspensivas previstas en el contrato de suscripción.
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